Музыкальный фильм по мотивам белорусских народных сказок.
По дороге к королю Дуримонту принц Кукимор заезжает к пану Вовк-Лютовецкому, видит прекрасный гобелен и покупает его вместе с ткачихой Маринкой - невестой пастуха Янки. В деревне готовятся к свадьбе Маринки и Янки, но появляются панские слуги и забирают Маринку. Жених бросается вдогонку. Встретив в лесу деда, он дает ему поесть, доводит до дома и рассказывает о своей беде. Дед решает помочь Янке и дает ему волшебную дудочку, но предупреждает, что она не должна попасть в руки злого человека…