По мотивам одноименного романа А. Грина.
Романтический фильм о любви и предательстве, о добре и зле, о мечте, которая когда - нибудь может стать реальностью.
Пианист Гарвей, направляющийся на гастроли, сходит с поезда, чтобы купить сигарет, и узнает у продавщицы, что выдуманные Грином города существуют на самом деле в 30 минутах езды на автобусе. Он забывает о гастролях и отправляется в такой город, где знакомится с капитаном "Бегущей по волнам" Гезом и отправляется с Гезом в плавание. Гез оскорбляет одну из девушек, Гарвей дает ему пощечину, и Гез высаживает его в шлюпке без весел в открытом море. Ночью Гарвея посещает сама Бегущая по волнам и говорит, что его подберет пароход, на котором будет девушка Дэйзи. Так оно и вышло. Дэйзи привозит Гарвея в порт, где идет карнавал, на котором кто-то застрелил капитана Геза. Замысловатая драма со смыслом настолько потаенным, что я его не понял. Песни Александра Галича.
Снят фильм в черно-белом изображении.

Режиссер: Павел Любимов
Сценаристы: Александр Галич (Гинзбург), Стефан Цанев
Оператор: Стоян Злычкин
Композитор: Ян Френкель
Художники: Галина Анфилова, Александр Дяков, Александр Денков

Страна: СССР, Болгария
Производство: Киностудия им. Горького и Софийская студия художественных фильмов

Год: 1967
Премьера: 7 июня 1967 (Болгария), 4 июля 1967 (Москва)

Актеры: Сава Хашимов, Маргарита Терехова, Ролан Быков, Наталия Богунова, Олег Жаков, Евгений Фридман, Владимир Лемпорт, Николай Силис, Ефстати Стратев, Васил Попилиев, Ани Спасова