По рассказам Юрия Нагибина «В школу» и «Любовь».

Сидя в купе вагона, Егор вспоминает детство, свою дружбу с самой веселой и озорной девчонкой села Настенькой (Ия Арепина). Егор уехал учиться, а Настя стала очаровательной девушкой, бросила школу и начала работать в доме отдыха.
Отдыхающие предсказывали ей блестящую карьеру артистки, и Настя забыла друга детства. Забыли о ней и уехавшие столичные гости, обещавшие вызвать ее в Москву.
Приехав на каникулы домой, Егор не нашел нужных слов, чтобы поддержать девушку.
И вот теперь в поезде Егор чувствует, что и он отвечает за судьбу Насти. Выпрыгнув на ходу из поезда, Егор по шпалам возвращается в деревню.